天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，识别暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。
嫌疑人靠如此丧尽天良的手段逃脱一劫，真假致令夏令正大为恼火。某天，钢化身为检察官的夏令正指控两个臭名昭著的恶徒走私贩毒、谋财害命
魔山派秦五新(白彪饰)连败九十九名剑手，玻璃终在最后一击败在剑神(王戎饰)手上。五新杀死著名铸剑师老鹰(谷峰饰)夺取其宝剑，识别老鹰之子燕北(尔冬升饰)矢志为父报仇五新杀死著名铸剑师老鹰(谷峰饰)夺取其宝剑，真假老鹰之子燕北(尔冬升饰)矢志为父报仇。
魔山派秦五新(白彪饰)连败九十九名剑手，钢化终在最后一击败在剑神(王戎饰)手上原来一年前原振侠在泰国结识女子芭珠（崔秀丽饰），玻璃芭珠所在蛊族的大巫师（徐锦江饰）以芭珠作为祭神之礼，玻璃原振侠出面救出芭珠，两人终未能逃脱巫师魔掌，双双被下了降头，一年后降头发作，原振侠请求卫斯理和白素（胡慧中饰）同赴泰国，芭珠男友黑龙亦出现相助原振侠解除降头之危……。
原振侠（钱小豪饰）受警方所托，识别紧急介入一起人质绑架案件，识别女记者彩虹（张曼玉饰）为得到第一手资料不惜打乱警方布置，幸而原振侠力挽狂澜，拯救行动圆满达成，但彩虹自此纠缠原振侠使其不胜厌烦。
当夜原振侠身上血降爆发，真假他只得求助亦师亦友的卫斯理（周润发饰）。外展社会工作者林伟达（黄日华饰）为救问题少女，钢化无辜被牵涉入一谋杀案，因苦于无人证而被判有罪入狱。
达之妻吕洁玲（宣萱饰）与达嫌隙渐深，玻璃在达落难之际，终于决裂。一次又一次的误会，识别令达含冤莫辩，唯有逃命天涯，寻找凶手下落。
达曾辅导的一班童党不忍见达受难，真假慷慨助达逃亡。达在被押解往大屿山监狱途中，钢化遇黑帮派人劫犯，混乱中探员张立星（钱嘉乐饰）之弟被击毙，达再次被诬控杀人。
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